2月20日美元大幅回升,此前美联储在最新的会议记录中表示,美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些市场人士预计今年将至少加息一次。金价下挫,现货黄金刷新日内低点至1336.97美元/盎司,美元走强令金价承压。油价涨逾1%,触及年内最高,因市场寄望油市将在今年稍晚实现供需平衡,受助于主要产油国减产以及美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉实施制裁。

周三(2月20日)美元大幅回升,此前美联储在最新的会议记录中表示,美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些市场人士预计今年将至少加息一次。金价下挫,现货黄金刷新日内低点至1336.97美元/盎司,美元走强令金价承压。油价涨逾1%,触及年内最高,因市场寄望油市将在今年稍晚实现供需平衡,受助于主要产油国减产以及美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉实施制裁。
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商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨3.1美元,涨0.23%,报1347.90美元/盎司,创2018年4月份以来收盘新高。WTI 3月原油期货收涨0.83美元,涨幅1.48%,报56.92美元/桶;布伦特4月原油期货收涨0.63美元,涨幅0.95%,报67.08美元/桶。

美股三大股指收高,标普500指数收涨4.94点,涨幅0.18%,报2784.70点;纳斯达克指数收涨2.30点,涨幅0.03%,报7489.07点;道琼斯指数收涨63.10点,涨幅0.24%,报25954.44点。

周四前瞻


时间国家指标名称前值08:30澳大利亚1月季调后失业率(%)508:30澳大利亚1月就业人口变动(万人)2.1615:00德国1月CPI年率终值(%)1.415:45法国1月CPI年率终值(%)1.216:15法国2月Markit制造业PMI初值51.216:30德国2月Markit制造业PMI初值49.717:00欧元区2月Markit制造业PMI初值50.521:30美国12月耐用品订单月率初值(%)0.721:30美国截至2月16日当周初请失业金人数(万)23.921:30美国截至2月16日当周初请失业金人数四周均值(万)23.222:45美国2月Markit制造业PMI初值54.923:00美国1月成屋销售年化总数(万户)499凌晨00:00美国截至2月15日当周EIA原油库存变动(万桶)363.3凌晨00:00美国截至2月15日当周EIA精炼油库存变动(万桶)118.7凌晨00:00美国截至2月15日当周EIA汽油库存变动(万桶)40.8

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅上证指数2761.225.570.2%深证成指8473.4332.560.39%日经22521431.49128.840.6%纳斯达克指数7489.072.300.03%道琼工业25954.4463.120.24%英FTSE7228.6249.450.69%德DAX11401.9792.760.82%法CAC405195.9535.430.69%
美国股市周三收高,因美联储公布的1月会议记录显示,决策者认为暂停升息几乎没有风险。标普500指数11大板块涨跌各异,7大板块收涨,4大板块收跌;其中,材料板领涨,为连续第二日领涨,其次是金融板块;房地产板块领跌,其次是医疗保健板块(昨日该板块领跌)。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅现货黄金1338.64-2.30-0.17%现货钯金1492.2611.410.77%现货白银16.0600.0700.44%现货铂金827.527.870.96% 香港黄金12368.00-22.00-0.18%美原油连续57.260.811.43%
周三金价走低,现货黄金刷新日内低点至1336.97美元/盎司,美元指数大幅回升令金价承压,因美联储会议记录显示美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些人士预计美联储今年至少加息一次,略微提振美元。此外,美联储政策制定者周三对美国利率政策“耐心”立场将持续多久没有给出答案。RBC Wealth Management董事总经理George Gero表示,美联储提出了所有人都认为他们会提出的东西,但有些克制,这种克制引发少量对黄金的锁定利润。
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钯金跳涨至每盎司1500美元上方,这是钯金价格历史上首次突破该水准,受助于供应严重短缺。渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示,钯金供应短缺的情况可能会持续至少几年,缓解市场供应紧张的机会有限,自动催化剂制造商Johnson Matthey上周表示,钯金市场持续供不应求的情况可能在今年更严重。更严格的排放法规意味着“钯的需求持续上升,抵消汽车销售疲弱带来的影响。需求依然强劲,我们没有看到矿产量增加。此外,分析师表示,以铂金广泛替代钯金的做法并非立即可行。

油价周三上涨逾1%,触及年内最高,因市场寄望油市将在今年稍晚实现供需平衡,受助于主要产油国减产以及美国对石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗和委内瑞拉实施制裁。
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市场对美中贸易谈判的担忧在早盘推动油价走低,但稍后逆转走势,因周三出现磋商取得进展的迹象,并提振股市上扬。

芝加哥Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示,市场正在等待下一个推动油价上涨或下跌的消息,美中贸易磋商是市场参与者最关注的问题之一。

heritage Energy的市场研究副总裁Gene McGillian表示,本周市场已升至三个月高位,因预期供应趋紧,OPEC和俄罗斯正在执行减产协议,加之对委内瑞拉出口减少的担忧扶助推动市场上涨。

OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国同意从今年1月1日起削减石油供应120万桶/日。四名代表周三称,监督OPEC及其盟友减产执行情况的监督委员会预计,协议履行率为83%。

沙特能源部长法利赫称,他希望石油市场能在4月前达到平衡,而且不会因为美国对伊朗和委内瑞拉的制裁而出现供应缺口。

不过,价格涨势受限,因供应中断被美国库存增加的预期所抵消,此前美国中西部炼厂产能利用率大幅下降。调查显示,美国原油库存上周料增加310万桶,为连续第五周增加。EIA周二表示,美国仅页岩油产量下月就将达到创纪录的840万桶/日,暗示近期美国原油总产量增长放缓的可能性不大。

外汇


周三美元指数大幅反弹,此前美联储在最新的会议记录中表示,美国经济和就业市场仍然强劲,引发一些市场人士预计今年将至少加息一次。在会议记录公布前,美元交投在昨日收盘水准之下。
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美联储还强调,在货币政策方面需要保持耐性,认为上月暂停升息不会构成风险,反而会带来很多好处,这让他们有时间评估全球经济放缓和美联储升息迄今对美国经济动能造成的影响。Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma表示,会议记录比市场预期的略为强硬,美联储称美国经济良好,劳动力市场强劲;因此,预计美联储将在今年至少加息一次,在夏季或在秋季。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo认为,如果经济增长的下行风险消退,美联储不排除在今年晚些时候加息一次的可能性。我感觉美联储将维持利率不变,直至今年晚些时候。我们的结论是,会议记录与美联储在未来政策会议中维持稳定利率政策是一致的。

分析师表示,本月公布的美国零售销售和工业生产数据逊于预期,削弱美元的短期前景。三菱日联金融集团(MUFG)表示,这些数据“挑战了对美国经济将继续保持相对良好,而海外经济表现更加疲弱的观点。”

在午后交易中,美元兑日元涨.2%,报110.82。日元稍早下跌,此前日本公布1月出口创下两年来最大跌幅。今年表现强劲的人民币稍早触及三周高位,因市场乐观预期全球最大的两个经济体接近达成一项贸易协议。

国际财经要闻


【美联储会议纪要:几乎所有委员希望在今年结束缩表】美联储官员认为经济将持续扩张,就业市场强劲,通胀接近目标;政策制定者支持保持耐心以便观察以往加息的影响,恢复对资产负债表框架的讨论;几乎所有美联储官员都希望在今年晚些时候停止缩表。

【API报告:美国上周原油库存增加126万桶至4.485亿桶】美国2月15日当周API库欣地区原油库存增加324万桶,前值减少50.2万桶;汽油库存 减少155万桶,前值增加74.6万桶;精炼油库存减少75.8万桶,前值减少248.1万桶。美国上周原油进口增加36.9万桶/日至700万桶/日。

【美联储副主席克拉里达:不认为美联储政策立场上的改变意味着“U型转弯”】12月加息不是错误。不清楚我们正在经历多大程度的经济增长放缓。美联储政策立场良好。我们有能力承担“耐心”的代价,先让数据跑出来。现在非常接近我们的就业和通胀目标。可能存在今年不加息的情况。劳动力市场数据仍强劲,零售数据疲软。英国脱欧对美国不构成系统性风险。接下来的会议可能会决定何时停止缩表。

【OPEC+减产监督委员会称,1月减产执行率约为83%】石油输出国组织(OPEC)和非OPEC减产监督委员会数据显示,1月减产执行率约为83%。此前OPEC月报显示OPEC成员国1月份的减产执行率为86%,此次数据来自OPEC减产监督委员会,期表示OPEC成员国的减产执行率为91%,高于OPEC月报和IEA所称的86%。

【美联储卡普兰:美债收益率曲线暗示,对美国经济增长的预期是呆滞的】全球经济增速可能继续放缓,应暂停(加息步伐)以观察经济不确定性的发展。商业前景变得更加疲软,使得美联储有理由在利率政策上保持谨慎。特朗普联邦政府停摆问题让人对美国就业数据感到困惑。

【沙特能源部长法利赫:希望原油市场能在4月达到平衡】将在四月份的会议上讨论和校准下半年的原油供应计划,希望全球原油库存能在五年均值附近,若伊朗和委内瑞拉供应受冲击,希望不会出现断层,希望伊朗和委内瑞拉问题不会造成供给缺口。

【美国总统特朗普:正与欧盟进行谈判,如果没有达成协议将施加关税】

国内宏观


【央行旗下媒体:1月社融和贷款多增不是“大水漫灌”】中国金融时报刊发对央行相关负责人的采访称,1月份票据融资显著增加,支持了实体经济,特别是小微企业。个别企业通过票据贴现和结构性存款套利,只是短期的少数行为,不是票据融资增加的主要原因。总体看,1月份贷款处于合理水平,金融对实体经济的支持力度加大。央行将继续实施稳健的货币政策,把握好宏观调控的度,促进货币信贷和社会融资规模合理增长,既要防止货币条件过紧引发风险,也要防止大水漫灌加剧扭曲和继续累积风险。

国内股市


【沪指缩量回踩5日线,OLED概念股集体调整】周三A股三大股指延续宽幅震荡走势,沪指盘中再度回踩5日线,题材板块轮动加快,近期热门板块OLED概念股集体调整,同兴达、维信诺、银禧科技等多只个股跌超6%,高位强势股开始大幅震荡,市场连板股开始减少,场内资金弃高就低凸显,近日股指涨幅较大有调整需求,部分获利资金开始兑利,短期震荡整固在所难免。沪指涨0.20%,报收2761点;深成指涨0.39%,报收8473点;创业板涨0.17%,报收1408点。北上资金截至A股收盘净流入52亿元,已连续16个交易日实现净流入。沪股通净流入32亿,深股通净流入19.9亿。

【股市走高准备加仓?多家险资称不会调整年度战略目标】A股虽然回暖,多家保险机构表示整体战略资产配置目标不变,战术上会根据市场变化进行调整,各家公司的具体空间有所差异。多位保险机构投资负责人表示,对今年股市的判断是会存在结构性机会,会积极进行价值投资,不过考虑到仍然存在一定不确定性,后市依然谨慎。(证券时报)

国内楼市


【房贷利率有望继续下行,刚需购房成本或下降】融360大数据研究院日前发布监测报告显示,2019年1月全国首套房贷款平均利率为5.66%,相当于基准利率的1.155倍,环比上月下降0.35%,连续两月下降;同比去年1月首套房贷款平均利率5.43%,上升4.24%;从城市来看,1月共有7个城市出现下降,较上月17个城市有所减少,多数城市上月出现下降后本月保持稳定。值得注意的是,从各地区政策的新动向来看,建设住房租赁市场的脚步已经加快,专家认为从刚需角度看多重利好明显。同时该报告预测,长期来看,房贷利率有望继续下行,未来刚需购房贷款成本或将下降。(经济参考报)