4月30日上海原油价格上涨0.35%。美油也小幅上涨,因市场未理会特朗普要求OPEC增产以弥补伊朗供应缺口。关于特朗普近期要求产油国增产的呼吁,沙特能源大臣法利赫称我们会坚持在全球石油减产协议中的承诺。减产协议可能延长至2019年底。

周二(4月30日)上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以487.6元/桶收盘,上涨1.7元,涨幅为0.35%。美油也小幅上涨,因市场未理会特朗普要求OPEC增产以弥补伊朗供应缺口。RIA表示,关于特朗普近期要求产油国增产的呼吁,沙特能源大臣法利赫称我们会坚持在全球石油减产协议中的承诺。

美油市场试图恢复持续数周的涨势。尽管美国总统特朗普要求石油输出国组织(OPEC)增产,以缓解美国收紧对伊朗制裁的影响,令持续数周的涨势暂停。但伊朗表示,美国对伊朗石油业的制裁将破坏全球石油市场的稳定
。沙特能源大臣法利赫表示,减产协议可能延长至2019年底,在决定可能延长减产时,将考虑全球原油库存水平,根据目前看到的情况,希望就石油产量大臣某种协议,与很多位油长进行了对话,几乎所有人都同意延长减产协定

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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年4月30日(周二)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以487.6元/桶收盘,上涨1.7元,涨幅为0.35%。全部合约成交249340手,持仓减少2756手至50066手。主力合约成交244428手,持仓减少3436手至36922手。
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交易逻辑:市场未理会特朗普要求OPEC增产以弥补伊朗供应缺口。关于特朗普近期要求产油国增产的呼吁,沙特能源大臣法利赫称我们会坚持在全球石油减产协议中的承诺。

支撑位:MA30支撑较强;INE原油480整数关口形成支撑。

阻力位:美油5,10日均线形成阻力;INE原油500关口正形成中期阻力。

交易策略:短线基本面偏多但或难创新高,方向建议轻仓做多;市场较为谨慎,短期技术回调到位,但中期目标看60,对应INE原油460附近。

中国及海外消息



RIA:关于特朗普近期要求产油国增产的呼吁,沙特能源大臣法利赫称我们会坚持在全球石油减产协议中的承诺


沙特能源大臣法利赫:减产协议可能延长至2019年底,在决定可能延长减产时,将考虑全球原油库存水平。根据目前看到的情况,希望就石油产量大臣某种协议,与很多位油长进行了对话,几乎所有人都同意延长减产协定
。俄罗斯和美国在能源市场上保持共同立场非常重要,这能保证市场稳定。到5月底,沙特产量将大幅低于1000万桶/日,预计沙特原油出口量将低于700万桶/日。

【国家发改委:3月完成原油表观消费量5556万吨,同比增长1.3%】

国家发改委:2019年3月,我国完成原油产量1654万吨,比去年同期增长2.1%;完成原油进口量3934万吨,比去年同期增长0.4%;完成原油加工量5304万吨,比去年同期增长3.2%;完成原油表观消费量5556万吨,比去年同期增长1.3%
。2019年3月,我国完成原煤产量2.98亿吨,比去年同期增长2.7%;环渤海动力煤价格指数为578元/吨,比去年同期增长1.1%,中国3月天然气表观消费量同比增长11.5%,3月天然气表观消费量为243.7亿立方米,同比增长11.5%。

【中国天然气进口量达1200亿立方米成全球最大进口国】
4月28日,电力规划设计总院发布《中国能源发展报告2018》,就能源消费、能源供应、能源技术、能源政策、国际合作及行业未来展望进行梳理,从总体上把握中国能源发展主脉略。2018年,能源消费增幅达到5年来最高水平。《报告》指出,2018年我国能源消费总量46.4亿吨标准煤,同比增长3.3%,增速较2017年提高0.4个百分点,是自2014年以来增常最快的一年,我国以较低的能源消费增速支撑了经济的中高速增长,能源消费弹性系数为0.5。具体看,非化石能源和天然气是能源消费增长的主要拉动力。2018年非化石能源和天然气各增长约0.5亿吨标准煤,煤炭和石油各增长约0.3亿吨标准煤。

【国家统计局:2019年4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月回落0.4个百分点,继续保持在扩张区间】
从企业规模看,大型企业PMI为50.8%,低于上月0.3个百分点,高于临界点;中型企业PMI为49.1%,低于上月0.8个百分点,位于临界点之下;小型企业PMI为49.8%,高于上月0.5个百分点,抵近临界点;
新订单指数为51.4%,比上月小幅回落0.2个百分点,位于临界点之上,表明制造业市场需求总体稳定。
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【白宫:特朗普延长对伊朗石油禁运期限】
① 俄塔社援引白宫新闻办公室消息称,特朗普29日表示,相信世界上的石油储量充足,可以顺利限制与伊朗在这一领域的合作;
② 他说:“对能源信息署向美国国会提交的报告进行详细评估后,又考虑到包括世界经济状况、美国石油产量增长、战略石油储量等其他因素,我得出的结论是,除了伊朗,世界上的其他国家也可以生产出足够多的石油以及石油产品,这样一来,外国金融机构可以大幅减少从伊朗进口石油及石油产品。”(环球网)

【埃克森美孚雪佛龙受炼油和化学品问题困扰】
据休斯顿报道,埃克森美孚和雪佛龙公司周五报告利润下降,理由是利润下降和炼油业务薄弱,这两个领域已经困扰这两家石油公司一年多了。埃克森美孚公布了自2009年以来其炼油业务的首个亏损,称其在汽油和其他利润方面的炼油利润率达到了10年来的最低水平。雪佛龙公司报告称,其炼油和化工利润下降了65%。由于前期原油价格疲软,这两份报告的上限数据均未达到华尔街的预期,且低于去年同期的水平。埃克森美孚第一季度利润下降49%,这表明这家美国最大的石油生产商的好转仍在进行中。埃克森美孚高级副总裁Jack Williams在与分析师的通话中说:“对我们来说,这个季度的市场环境很艰难。”

【2019年第一季度中国石油实现营业额人民币5910.41亿元,同比增长8.9%】
按照国际财务报告准则,2019年第一季度中国石油归属于母公司股东的净利润102.55亿元,同比增长1%。第一季度,公司不断夯实稳油增气的资源基础,加快油气产能建设,国内外油气产量均有上升。一季度公司生产原油2.23亿桶,同比增长4.6%;生产可销售天然气9999亿立方英尺,同比增长8.9%;实现油气当量产量3.9亿桶,同比增长6.4%,其中国内和海外油气当量产量分别同比增长5%、16%。公司坚持低成本战略,大力推进开源节流降本增效,勘探与生产板块实现经营利润143.26亿元,同比增长47.1%。

【中国石油化工股份(00386.HK)2019年第一季度,公司实现营业收入7175.79亿元,同比增长15.5%】
按中国企业会计准则,一季度公司归属于母公司股东净利润为人民币147.63亿元,同比降低21.3%。按国际财务报告准则,一季度公司归属于股东净利润为人民币154.68亿元,同比降低19.9%。勘探开发方面,中国石化一季度油气当量产量113.46百万桶,同比增长1.9%。其中境内原油产量同比增长0.2%,天然气产量同比增长6.7%。该板块当季度经营收益人民币21.43亿元,实现扭亏为盈。炼油方面,中国石化一季度原油加工量同比增长2.7%,成品油产量同比增长3.8%,其中汽油同比增长5.9%,煤油同比增长6.6%。该板块当季度实现经营收益人民币119.63亿元。

【3月我国全社会用电量同比增长7.5%】
国家发改委4月30日公布的数据显示,2019年3月,我国完成全社会用电量5732亿千瓦时,比去年同期增长7.5%。发改委同时公布了3月份天然气、煤炭、原油及成品油情况。其中,3月份,我国完成天然气产量151亿立方米,同比增9.8%;完成天然气表观消费量243.7亿立方米,同比增11.5%。完成原煤产量2.98亿吨,同比增2.7%;环渤海动力煤价格指数为578元/吨,同比增1.1%。

【伊朗革命卫队司令反对在美国施压下展开谈判】
① 据伊朗塔斯尼姆通讯社29日报道,伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因萨拉米当天发表讲话,反对在当前经济制裁压力下与美国展开谈判;
② 萨拉米在出席一场集会活动时表示,美国试图通过经济制裁施压,迫使伊朗谈判,“但这样的谈判会被视为投降”;
③ 萨拉米强调,伊朗人民“不会吞下这样的羞辱”,而美国对伊朗的威胁越大,付出的代价也会越高;
④ 伊朗最高领袖哈梅内伊21日宣布,任命萨拉米接替穆罕默德·贾法里,担任伊朗伊斯兰革命卫队司令。(新华网)

机构观点


【华泰期货原油:当前基本面依然趋紧】
随着美国炼厂开工重回正轨,叠加WTI MEH与Dubai价差收窄,我们认为之后美国的原油出口量可能出现回落,虽然上周川普再度通过推特打压油价,但我们不认为油价有持续回调的动力,目前中重质油市场依然非常紧张,安哥拉原油Dalia与Pazflor接近2美元/桶,此外由于缺乏石脑油稀释剂,委内瑞拉开始采购尼日利亚的超轻质原油Agbami作为替代,对西非油市场带来一定支撑,我们认为当前基本面依然趋紧。

【法国巴黎银行:预计油价“短期将上涨”】
① 法国巴黎银行称,预计油价“短期将上涨”,因面对意料之外的供应中断和石油需求回升,原油产国在收紧市场方面有些过度;
② 预计美国原油2019年均价每桶63美元,较之前预估提高2美元,布伦特原油均价料为71美元,较之前预估提高3美元,2020年,我们认为美国原油均价将达64美元,布伦特原油68美元。