12月2日美元重挫,美元指数跌至逾一周低点,此前公布的数据显示,美国11月制造业活动连续第四个月萎缩,且建筑支出意外下滑,令市场担心美国可能陷入衰退;欧元兑美元刷新11月21日以来高点至1.1090;纽元一度上涨近1.4%,为2月份以来最大涨幅;美元兑瑞郎创8月以来的最大跌幅。受到积极的亚洲经济数据打压,现货黄金小幅下滑。油价上涨,因消息称OPEC+可能讨论进一步减产。

周一(12月2日)美元重挫,美元指数跌至逾一周低点,此前公布的数据显示,美国11月制造业活动连续第四个月萎缩,且建筑支出意外下滑,令市场担心美国可能陷入衰退;欧元兑美元刷新11月21日以来高点至1.1090;纽元一度上涨近1.4%,为2月份以来最大涨幅;美元兑瑞郎创8月以来的最大跌幅。受到积极的亚洲经济数据打压,现货黄金小幅下滑。油价上涨,因消息称OPEC+可能讨论进一步减产。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1469.20美元/盎司。WTI 1月原油期货收涨0.79美元,涨幅1.41%,报55.96美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.71%,报60.92美元/桶。

美国三大股指全线收跌,道琼斯指数收盘下跌267.50点,跌幅0.95%,报27783.93点;标普500指数收盘下跌27.10点,跌幅0.86%,报3113.92点;纳斯达克指数收盘下跌97.50点,跌幅1.12%,报8567.99点。

周二前瞻


时间区域指标前值08:30澳大利亚第三季度经常帐(亿澳元)5911:30澳大利亚12月现金利率(%)0.7515:30瑞士11月CPI年率(%)-0.3凌晨05:30美国截至11月29日当周API原油库存变动(万桶)360凌晨05:30美国截至11月29日当周API汽油库存变动(万桶)440凌晨05:30美国截至11月29日当周API精炼油库存变动(万桶)-66.5
11:30 澳洲联储公布利率决议
OPEC成员国在维也纳总部开会,之后与包括俄罗斯在内的其他参与减产的产油国举行会议

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收上证指数2875.813.830.13%2888.892870.242871.98深证成指9605.1923.030.24%9647.959582.329582.16日经22523529.50235.591.01%23562.0523378.4023293.91恒生指数26444.7298.230.37%26511.5526393.0926346.49德国DAX3012964.68-271.70-2.05%13338.2512954.5013236.38 法国CAC405786.74-118.43-2.01%5947.685781.035905.17英国FTSE1007285.94-60.59-0.82%7400.277277.027346.53道琼斯工业指数27783.04-268.37-0.96%28109.8427782.3528051.41纳斯达克指数8567.99-97.48-1.12%8672.848540.168665.47标普5003114.10-26.88-0.86%3144.313110.783140.98
美股周一收跌,道指下跌逾260点,创6周来的最大单日跌幅。美国11月ISM制造业指数连续第四个月萎缩,特朗普称将恢复针对巴西与阿根廷的钢铁进口税,均令美股承压。

贵金属与原油


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收现货黄金1462.44-1.61-0.11%1465.431454.031464.05现货钯金1852.6010.930.59%1862.971836.901841.67现货白银16.912-0.118-0.69%17.02116.82617.030现货铂金898.442.350.26%904.20891.15896.09美国原油连续55.990.821.49%56.6755.4255.17
受到积极的亚洲经济数据打压,黄金期货价格周一收跌,但美国制造业经济数据疲软,令美股承压,并使黄金价格摆脱了盘中最低水平。黄金市场分析师称,来着太平洋两岸的积极经济消息都有可能导致金价发生重大调整,所以影响金价的关键因素在于经济面的消息。

德国商业银行分析师称,上周五,市场参与者的避险偏好突然提高,使当天金价在数小时内突然上涨了10美元,达到1465美元/盎司。而周一中国公布了积极的经济数据,使金价备受压力。

油价上涨约1%,因有迹象显示,石油输出国组织(OPEC)及其盟友可能会在本周的一次会议上同意进一步削减产量,而中国制造业活动的增加也表明需求增强。两位消息人士称,OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国料将在本周延长减产,并可能每日再减产40万桶或更多。OPEC的部长们将于周四在维也纳举行会议,范围更大的OPEC+集团将于周五召开会议。
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一位OPEC消息人士表示,有一种关于更大幅减产的讨论。他援引预测称,上半年石油库存将大幅增加——我们需要密切关注这一点。支撑油价的还有11月份中国制造业活动出人意料地恢复增长,因为中国政府加大了刺激措施,中国国内需求回升。

纽市盘中,油价从日高回落,因美国公布11月制造业活动萎缩,且美国总统特朗普意外宣布计划对来自阿根廷和巴西的钢铁和铝重新加征关税。OANDA Europe高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示,特朗普“指责两国操纵汇率,损害美国农民的利益,再次在贸易问题上采取一刀切的做法。”

OPEC+集团减产120万桶/日的协议始于1月,将于明年3月底到期。目前还不确定OPEC是否会同意进一步限制产量。该集团中的一些人担心,支撑价格的措施将鼓励美国进一步增加生产。

外汇


美元周一跌至逾一周低点,此前公布的数据显示,美国11月制造业活动连续第四个月萎缩,且建筑支出意外下滑,令市场担心美国可能陷入衰退。避险货币瑞郎、日元大涨;纽元在G-10货币中领涨,之前该国政府表示将提前推进一些大型基础设施建设项目;英镑和加元在表现最差的货币之列。
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美元指数跌0.42%至97.87,自11月22日以来首次跌破100日移动均线,并且创出10月中旬以来最大跌幅;上周美元升至10月11日以来的最高水平,整个11月上涨1%,为7月以来最大月度涨幅。

美元在纽约时段扩大跌幅,因为供应管理协会的数据显示美国制造业采购经理指数出乎意料地从48.3降至48.1,接近本轮经济扩张的最低点。与此同时,欧洲和中国的制造业数据强于预期,与美国形成鲜明对比。

Tempus负责交易的副总裁John Doyle在解释美元周一的走势时表示,这是贸易忧虑和美国经济数据疲弱合力作用的结果。在数据公布前,美元已经在走弱,但在制造业数据公布后,美元加速下跌。欧洲的制造业报告好于预期,这也于事无补,我们的报告糟糕透了。

美国制造业报告“疲软”绝对会使美联储保持谨慎态度,Jefferies LLC的外汇主管Brad Bechtel表示,报告虽然可能不利于美元,但年末的12月份有众多不确定因素,美元难以大幅度走软。

欧元兑美元涨0.55%至约1.1079,创出9月中旬以来的最大涨幅;数据显示,11月份欧元区制造业指数上升到三个月以来最高点。不过富国银行的Erik Nelson在一份报告中表示,下周如果欧洲央行保持利率稳定,但暗示进一步的宽松政策正在酝酿之中,那么欧元兑美元仍有温和的下跌空间。在WTO周一称欧盟未充分消除补贴空中汽车所产生的负面影响后,美国表示将评估对欧盟商品加征关税事宜。

英镑兑美元涨0.11%至约1.2939;在民意调查显示保守党相对于反对党工党的领先优势缩小之后,该汇率一度下跌多达0.2%至1.2896。

避险货币大涨,美元兑日元下跌0.47%至108.98左右,最低触及108.93,为接近一周来最低;该货币对早些时候达到109.73,为5月30日以来最高。汇价正在试探在108.92日元的200日移动均线。美元兑瑞郎下跌0.89%至0.9913左右,是8月以来的最大跌幅;11月份该汇率上涨了1.4%。

美元兑加元涨0.20%至约1.3308;该货币对上个月创下自8月份以来的最大月度涨幅,交易员在等待加拿大央行周三的利率决定。美国共和党参议员Chuck Grassley表示,本周需要就美墨加贸易协议达成一致,以期年底前批准通过。

纽元兑美元涨1.26%至0.6503左右,一度上涨1.4%,为2月份以来最大涨幅。纽元已经突破了一个关键的斐波那契回撤位,以及0.6489至0.6491之间由6月份和8月份的一系列低点构成的阻力位。澳元兑美元上涨0.83%至约0.6819,受到了中国制造业数据好于预期的提振。

国际要闻


【美国贸易代表:WTO裁决后美国将考虑提高对欧盟商品关税】在WTO周一表示欧盟未充分消除补贴空中汽车所产生的负面影响后,美国贸易代表办公室发布声明称,美国将启动一项流程,评估加征关税事宜,可能涉及更多欧盟产品。美国贸易代表办公室称,鉴于今天的报告以及双方为解决争端所做的努力缺乏进展,美国正在采取行动。美国贸易代表办公室将在本周晚些时候发布有关该程序的联邦公报通知。

【拉加德表示欧洲央行将坚决实现通胀目标】欧洲央行行长拉加德称,欧洲央行“决心”恢复欧元区价格稳定,同时强调即将进行的战略评估将采取开放的态度。

【特朗普的最新金属关税行动表明“关税人”面前无人安全】Cowen分析师Chris Krueger认为,美国总统唐纳德·特朗普对巴西和阿根廷出口金属恢复加征关税的决定,凸显了美中贸易协议面临的风险,表明“关税人面前没人安全”。

【美国总统特朗普表示,制造业正受到强势美元的拖累,而强势美元是由美联储荒谬的政策所支撑】

【美国11月制造业PMI逊于预期,显示制造业活动进一步萎缩;美国供应管理学会11月份制造业指数降至48.1,预期值为49.2】

【德国制造业PMI超初值,德国11月份制造业采购经理指数报44.1 初步数据为43.8】

国内要闻


【经济参考报头版评论:多因素支持A股市场重心稳步向上】近一段时间以来,在A股市场主要指数运行整体平稳的过程中,前期驱动指数上行的一些权重股,特别是以白酒、医药等行业为主的大市值股票短期内大幅调整,引发市场关注。有观点称,这些白马股集体下跌将给A股带来较大压力,笔者认为这一看法有失偏颇。当前,A股市场正处在改革的关键节点,无论是中国经济转向高质量发展的大环境,还是资本市场制度持续完善、市场化改革不断推进、对外开放不断深入,以及上市公司质量持续提升,都将推动A股市场重心中长期持续向上移动。与短期波动相比,更应看到A股市场重心持续上移的中长期趋势。

【中证报头版:投融资平衡新生态加速形成 明年A股“不差钱”】数据显示,2日北向资金净流入27.1亿元,截至当日,今年以来北向资金净流入2814.59亿元。这是今年以来A股市场资金面的新现象,也是明年多路增量资金继续加码布局A股的前兆。综合机构和业内人士观点来看,境外资金增持、境内养老金及保险等长期资金完善配置、银行理财资金迁移等将形成多路A股增量资金。同时,IPO发行料保持平稳节奏,投融资平衡新生态将加速形成。