6月18日美元指数延续上涨,本周涨近2%,录得15个月来最大周线涨幅,美联储本周稍早意外暗示将升息并提前结束紧急购债计划,点燃了美元的涨势。受美联储的政策立场倾向于鹰派的影响,贵金属全线大跌,本周,现货黄金跌逾6%,白银跌超7%,钯金暴跌11%,铂金跌超9%。油价连续第四周上涨,全球需求复苏以及产油商供应自律的迹象鼓舞了投资者。

周五(6月18日)在美联储布拉德表示明年可能适合加息后,美元指数走高,盘中升至92.40,为4月中以来最高水平;欧元、英镑兑美元触及逾两个月新低,商品货币随美股走低,挪威克朗和纽元领跌。现货黄金尾盘跌近10美元,报1764.16美元/盎司,本周跌逾6%,美联储的政策立场倾向于鹰派,推动美元走强,使金价本周录得2020年3月以来的最大单周跌幅。原油期货上涨,扭转稍早跌势,并录得连续第四周周线上涨,此前石油输出国组织(OPEC)消息人士称,尽管油价上涨,但该组织预计今年美国石油产量增长有限。
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商品收盘方面,纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌5.80美元,跌幅0.3%,收于每盎司1769美元;本周黄金期货价格累计下跌5.9%,为2020年3月13日当周以来的最大周跌幅。7月交割的白银期货价格上涨11美分,涨幅0.4%,收于每盎司25.97美元;白银期货本周下跌7.7%。 7月交割的西德克萨斯中质油上涨60美分,收于每桶71.64美元;8月布伦特原油上涨43美分,收于每桶73.51美元。

美股收盘情况:标普500指数下跌1.3%,报4166.45点;道琼斯工业平均指数下跌1.6%,报33290.08点,连续第五天走低,创下1月27日以来最长连跌;纳斯达克综合指数下跌0.9%,报14030.38点;纳斯达克100指数下跌0.8%,报14049.58点;罗素2000指数下跌2.2%,报2237.745点。

全球主要市场行情一览


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美国股市连续第四天下跌,标普500指数度过了2月以来最糟糕的一周,美联储出人意料的鹰派态度颠覆了今年主导市场的通货再膨胀交易。主要由价值股构成的道琼斯指数跌幅超过标普500指数,因投资者退出与经济增长和通胀预期相关的交易。

苹果等通常被视为安全避风港的大型科技股周五也走低,纳斯达克100指数从历史高位回落。圣路易斯联储主席James Bullard表示,美联储已开始讨论缩减购债规模。JO Hambro Capital Management的高级基金经理Giorgio Caputo称,到了某个时点会发现鹰派的美联储对所有板块不利,包括科技股。

贵金属与原油


现货黄金尾盘跌近10美元,报1764.16美元/盎司,本周累计跌幅逾6%,美联储的政策立场倾向于鹰派,推动美元走强,使金价本周录得2020年3月以来的最大单周跌幅。
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圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储本周转趋鹰派,暗示会更快收紧货币政策,是美国从大流行中重启之际,对经济增长,特别是通胀升势快于预期的“自然”反应,该消息进一步打击黄金。

Ridge Futures金属交易部主管David Meger称,市场担心美联储会做出更多这样的发言。

Oanda分析师Edward Moya表示,布拉德的讲话令金价承压。总的来说,美联储的鹰派倾向使本周债券市场动荡,令美元得到支撑,这对黄金而言都是糟糕的消息。

美元指数将创近逾一年来最佳周度表现,削弱了黄金对其他货币持有者的吸引力。不过,高盛和德国商业银行等大行的一些分析师表示,金价可能会反弹。德国商业银行维持金价将在年底达到每盎司2000美元的预测不变。

原油价格连续第四周上涨,全球需求复苏以及产油商供应自律的迹象鼓舞了投资者。纽约原油期货一周累计上涨1%。高盛集团表示,美国强劲的需求增长现象也开始在欧洲和新兴市场出现,印度的需求也开始出现改善。
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Energy Aspects Ltd.的Amrita Sen周五在采访时表示,石油市场供应可能会经历一个“难以置信”的紧张夏季;本周早些时候摩根士丹利上调了原油价格预测;OPEC+产油国在向市场恢复供应方面表现出的自律也在继续支持价格。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,我们继续预计下半年需求将反弹,我们看到全球疫苗接种在迅速推进,随着驾车出行高峰季开始,美国大部分地区都已经开放。

高盛集团表示,全球石油需求近来可能已经达到每日9700万桶,高于几周前的9500万桶;大流行病爆发之前的消费量约为每天1亿桶。该行表示,在大宗商品中,石油是其“确信度最高的”看涨交易。

周五盘中,西德克萨斯中质油相对于布伦特原油的贴水自去年11月以来首次收窄至不足每桶2美元。

外汇


在美国圣路易斯联储主席James Bullard表示明年可能适合加息后,美元连续第四周走高,欧元触及两个月新低,商品货币随美股走低。美元兑大多数G-10货币上涨;挪威克朗和纽元领跌。G-10货币和新兴市场货币期权交易量仍然很高,并且偏向于美元看涨期权;DTCC数据显示,周四成交额创下年迄今高点。
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美元指数涨0.44%至92.32,达到200日移动均线上方,该指数较前周上涨2%;圣路易斯联储主席布拉德周五表示,美联储本周转趋鹰派,暗示会更快收紧货币政策,是美国从大流行中重启之际,对经济增长,特别是通胀升势快于预期的“自然”反应。这一表态令投资者风险意愿再受打击。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,我认为这是对2013年缩减恐慌(taper tantrum)的直接回应。你将看到美联储反应功能的明显转变,促使投资者转向美元避险。基本上,此前整个世界都在做空美元,从投机商到企业再到投资者,你会看到这里出现大规模的出脱空头。

投资者称,出脱大量看跌美元的头寸将在未来几天为美元提供支撑。

欧元兑美元跌0.37%至1.1863,一度触及4月6日以来最低;道明证券的Ned Rumpeltin表示,欧元兑美元是目前G-10货币中抛售最过度的货币对之一,这意味着投资者需要很大信心才会在当前建立新空头头寸。

美元兑加元涨0.87%至1.2466; 根据加拿大皇家银行Alvin Tan称,如果美元收盘超过位于1.2362的一年下行通道上轨,将确立长期看涨趋势逆转,下一目标位将指向1.2406,然后是1.2502,支撑位在1.2296和1.2263附近。

英镑兑美元跌0.80%至1.3811;一度下挫0.9%,创4月30日以来最大跌幅;英国新冠病例显着增加的报道令英镑承压。

美元兑日元基本持稳,全周上涨0.5%;CIBC表示,美元向109.90的任何回调都将是加仓的机会,大量期权将在110到期,短期内或抑制市场表现。

在股市受挫的情况下,澳元下跌0.97%,至0.7479,为2020年12月以来的最低水平;纽元兑美元跌近1%,至0.6936,盘中触及0.6923,为去年11月以来最低。

国际要闻


【美国圣路易斯联储主席布拉德:将给市场充足的时间来应对减码,明年开始加息可能是合适之举】布拉德称,将给市场充足的时间来应对减码,美联储需要做好必要时进行调整的准备,美联储将在接下来几次会议上继续就减码展开辩论。需要调整一些政策来实现通胀目标,加密货币走势并不反映纯粹的通胀押注。我的点阵图显示利率将在2022年底回升。鉴于通胀率预期将高于美联储2%的目标,明年开始加息可能是合适之举。但你必须知道,这些与预测的经济状态有关。我的预测是2021年核心PCE为3%,2022年核心PCE为2.5%,如果实际情况如预期所料,那么到2022年底,已经有两年通胀率达到2.5-3%。

【美联储卡什卡利:美联储的基准短期利率应至少在2023年之前保持不变,美联储的点阵图过去曾给出过过于强硬的指导,支持取消它。美联储的资产负债表状况良好,可以讨论缩减月度资产购买规模,通胀数据高于预期,但应该是暂时的;相信经济重新开放正在推高价格,随着供应制约的缓解,物价涨势将消退】

【美联储周五(6月18日)逆回购工具使用规模为7471亿美元,延续上日以7560亿美元创历史新高的表现】

【贝克休斯油服:美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井】美国至6月18日当周,石油钻井总数环比增加8口至373口,天然气钻井总数增加1口至97口。

【高盛称大宗商品下跌是买入机会】高盛集团是大宗商品领域最大的多头之一,高盛大宗商品研究主管Currie表示,大宗商品市场最近的大幅抛售正是买入的机会。从当前的下跌中复苏需要比最近的其他反弹更长的时间,但他在周五给客户的报告中指出,市场持续面临供应短缺。唯一可以抵御实际物价上涨的因素是加息,而不是谈论加息。 看涨大宗商品的论点与通胀风险和美联储的前瞻指引都没有关系,而是与稀缺性和强劲的实物需求有关。

国内要闻


【大宗商品价格上涨势头得到遏制,专家建议进一步做好战略储备投放】 一系列政策“组合拳”发力之后,大宗商品价格的上涨势头放缓。国家统计局发布数据显示,6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平。“随着国家出手加快供需双向调节,将会抑制大宗商品涨价预期,从而引导原材料价格向供需均衡水平回归。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示。粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师罗志恒预计,未来大宗商品价格大概率是温和上涨,短期内回调。短期内回调主要是受到前期暴涨透支的影响以及政策层面的压制。但是国内国际供给收缩叠加需求恢复,供需矛盾仍未根本缓解,所以回调后可能还会出现温和上涨。今后,国家要进一步做好战略储备的投放,稳定市场预期。(证券日报)

【集装箱运价指数一年涨3倍,再创历史新高,中国到欧洲美国航线价格涨5倍】6月18日,上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数,其中,上海出口集装箱指数(SCFI)3748.36点,创出历史新高,相比上周上涨44.43点,涨幅1.2%,相比去年最低点818点,大涨358%。中国出口集装箱指数(CCFI)2526.65点,也创出历史新高,相比上周上涨84.08点,涨幅3.4%,相比去年最低点834点,大涨203%。实际运价方面,根据国际物流在线平台“运去哪”的监测显示,6月下旬,1个20英尺标准集装箱的运价,上海到德国汉堡港,约为6000美元,上海到美国西部洛杉矶港,约为9000美元,上海到美国东部纽约港,约为10000美元,中国到欧洲、美国航线的运价,相较于去年同期的涨幅在5-10倍,目前依然一舱难求,价格持续创新高。(央视财经)